ale w jakiej części i gdzie?
Bilbo Baggins wyruszył w podróż z krasnoludami, w celu odnalezienia starego zamczyska, pilnowanego przez smoka. Po drodze spotkały go liczne przygody, między innymi napotkał trolle, które chciały zjęść jego towarzyszy. Jedną z ważniejszych przygód była ucieczka przed orkami w podziemiach, gdzie spotkał gollumma. Prowadził z nim rozgrywkę polegającą na zadawaniu licznych zagadek. Ten, który nie znał odpowiedzi miał zostać przegranym. Jeśli spotkałoby to Bilba, swoim błędem miał przypłacić życie, jeśli natomiast przegranym zostałby Gollum, miał on za zadanie wyprowadzić Bilba z ciemności. Bilbo Baginns wygrał, ponieważ zadał pytanie, co aktualnie posiada w kieszeni. A miał w niej tajemniczy pierścień. W rezultacie wydostał się na powierzchnię, odkrywając po drodze niezwykłe właściwości owego pierścienia. Okazało się, że po włożeni go na palec, każdy stawał się nie widzialny. Inną z przygód było spotkanie pająków w lesie i oswobodzenie krasnoludów z ich sieci. Biblo znalazł się w miedzyczasie również u elfów, a na koniec podróży dotarli do smoczego zamczyska, w którym stary Smaug pilnował skarbów zrabowanych niegdyś krasnoludom. Na koniec podróży Bilbo powrócił do domu, bogatszy w doświadczenie i z workami klejnotów.