Miejsce: Boston Czas: XVII w. W 3 aktach I akt: Akt I Podczas audiencja w pałacu Ryszard przyjmuje interesantów. Widoczna jest niechęć do hrabiego ze strony Toma i Samuela. Oskar przedstawia listę gości na bal maskowy, na który przybędą także Renato z żoną, którą kocha hrabia. Renato przybywa, by ostrzec przed niebezpieczeństwem. Przy-chodzi również sędzia z dekretem o wygnaniu wróżki Ulryki do podpisania. Ryszard udaje się do Indianki, by zbadać sprawę; strzeże go oficer Renato. Ulryka przepowiada Sylwanowi awans i pieniądze. Ryszard przebrany za marynarza wkłada mu coś do kieszeni. Jest to nominacja na oficera i pieniądze. Wróżba się sprawdza. Amelia prosi wróżkę o lekarstwo na miłość do Hrabiego. Ryszard, który wszystko słyszy, też chce sobie powróżyć. Po-dobno ma zginąć z ręki przyjaciela, który pierwszy poda mu rękę. Ma nim być Renato. Ryszard nie wierzy wróżbie.
