Był sobie król, który miał córke.Nieopodal zamku były góry, w których mieszkala wróżka i miała różdżkę.Pewnego dnia staruszek czarodziej zamienił córke króla w wróbla. Księżniczka rozpaczała ale pocieszył joą pewna jaskółka.I ten ptak chciał ratoać księżniczke jak się dowiedział co się z nioł stało.Jaskółka powiesdziała jej że w górach miezka pewna wróżka. Gdy były już u wrzki ona dła im dzbanuszek mleka. Próbowała czarodziejka odmienić księżniczke, i się udało. Księżniczka podziękowała wróżce i pobiegła do ojca i mamusi.I rodzina królewska żyła długo i szczęsliwie.
W dalekim kraju, za siedmioma morzami za siedmioma górami mieszkał pewien król, który miał przepiękną córkę o bardzo oryginalnym imieniu Esmeralda. Dziewczyna była bardzo przeciętnej urody więc jej ukochana mamusia posłała ją do wróżki, która miała temu zaradzić. W drodze do jej chałupy niezbyt urodziwa księżniczka podziwiała piękno natury. Dziewczyna była zachwycona ptactwem, tak bardzo spodobała jej się obserwacja jaskółek, wróbli i bocianów że niemal zapomniała w jakim celu wyszła z domu. Wróżka w magicznej kuli obserwowała Esmeraldę i z tego czarodziejskiego przedmiotu wyczytała że dziewczyna zbliża się do jej ukrycia. Wiedźma była zachwycona pasja księżniczki i postanowiła jej pomóc. Gdy zjawiła się u niej dziewczyna wróżka dotknęła ją różdżką i wypowiedziała tajemnicze zaklęcie- próba jednak się nie powiodła i czary nie podziałały. Czarodziejka wręczyła zmartwionej Esmeraldzie dzbanuszek z tajemniczym eliksirem, który miała wcierać codziennie w skórę i odprawiła ją do domu. W drodze powrotnej księżniczka spotkała staruszka, który ostrzegł ją przed niebezpieczeństwem. W okolicy grasowali złodzieje [D1] . Mężczyzna jednak nie był tchórzem i postanowił odprowadzić dziewczynę do domu i służyć jej w razie konieczności pomocą i ratunkiem. Dziewczyna bezpiecznie dotarła do domu i szczodrze wynagrodziła starca a sama dzięki prezentowi od wróżki przemieniła się w piękną kobietę. [D1]
