1. Dżeppetto i Pinokio wzajemnie się szukają. 2. Na wyspie Pracowitych Pszczół 3. W Krainie Zabawek. 4. W brzuchu rekina. 5. Spotkanie z Dżeppettem. 6. Pajac staje się prawdziwym chłopcem.
1.Pinokio zmienia się w osła 2.Drewniany chłopiec rzuca się do morza 3.Woda przerywa przemianę w osła 4.Pinokio wraca do domu, lecz dom jest pusty 5.Kartka przyleciała do chłopca 6.Geppetto głoduje w brzuchu wieloryba 7.Zaniepokojony Pinokio przywiązuje sobie do ogona ciężki kamień 8.Kamień pociągnął chłopca na dnie morza 9.Drewniany chłopiec śledzi ławicę ryb i trafia na wieloryba , który śpi 10.Wieloryb połyka Pinokia 11.W rzołądku wieloryba chłopiec spotyka Geppetta 12.Geppetto i wyrzeźbiony przez niego chłopczyk rozpalają ognisko 13.Wieloryb wyplówa Pinokia i jego tatę 14.Geppetto wraca do domu z synem 15. Pinokio zmienia się w chłopca