1. Gdzieś w dalekiej przyszłości. W domu Klapaucjusza, w jego piwnicy i w domu Trurla. 2. Klapaucjusz, Trurl, Maszyna do spełniania życzeń. 3. a. Klapaucjusz konstruuje nowy wynalazek. b. Przychodzi maszyna życzeń, która chce zobaczyć wynalazek. c. Konstruktor sprawdza maszynę, każe jej zrobić idealną kopię Trurla. d. Maszyna spełnia zachciankę. e. Klapaucjusz sprowadza kopię Trurla do piwnicy, gdzie bije go na kwaśne jabłko. f. Kopia ucieka przez okienko zabierając ze sobą maszynę. g. Klapaucjusz wybiera się do Trurla. h. "Przyjaciel" nie chce go wpuścić. i. Konstruktorzy rozmawiają. j. Znowu zostali przyjaciółmi.
