Rozdział VII – Dziwna kwatera Kolejnego dnia orły na rozkaz swego wodza przeniosły drużynę Gandalfa na właściwy szlak, do Samotnej Skały, wyrzeźbionej przez potrafiącego się zmieniać w niedźwiedzia Beorna. Gandalf wraz z hobbitem weszli do dębowego lasu w poszukiwaniu gospodarza. Olbrzymi Beorn wysłuchał historii o ich podróży, jednak nie uwierzył w nią. Do rozmówców dołączyły krasnoludy. Podczas wieczornej uczty zebrani opowiadali ciekawe historie. Przed spoczynkiem Gandalf ostrzegł, by nie opuszczali domu Beorna. W nocy Bilba obudził głośny huk. Rano okazało się, że Gandalf i gospodarz zniknęli. Po powrocie Beorn potwierdził prawdziwość opowieści wędrowców i zdradził, ze dowiedział się od goblina, że jego współplemieńcy planują zemstę na drużynie czarodzieja. Wyposażył ich w kuce, zapasy i przez kolejne dni z ukrycia strzegł ich, aż doszli do Mrocznej Puszczy. Na jej skraju Gandalf opuścił towarzyszy.
