1. Przybycie Gandalfa i krasnoludów 2. Przygotowania do wyprawy 3. Spotkanie trolli. 4. Uwięzienie drużyny a) pomoc Gandalfa 5. Odpoczynek w Ostatnim Przyjaznym Domu 6. Burza a) schronienie w jaskini 7. Porwanie przez gobliny 8. Ucieczka 9. Zgubienie Bilbo Bagginsa 10. Znalezienie czarodziejskiego pierścienia 11. Zagadki z Gollumem 12. Wygrana Bilba 13. Podążanie za Gollumem 14. Wyjście z jaskini 15. Atak wargów i goblinów 16. Wejście na drzewa 17. Pomoc orłów 18. Gościnne przyjęcie Beorna 19. Mroczna Puszcza 20. Zabłądzenie 21. Porwanie krasnoludów 22. Walka Bilba z pająkami 23. Wolność 24. Leśne elfy 25. Pomoc Bilba 26. Dotarcie do Miasta na Jeziorze 27. Bilbo we wnętrzu Samotnej Góry 28. Kradzież pucharu 29. Atak smoka na miasto 30. Zabicie smoka 31. Odbudowa miasta 32. Bitwa pięcie armii 33. Powrót do domu
